O FluentCRM fornece um excelente painel que representa todos os resumos necessários das atividades. Total de contatos, campanhas de e-mail enviadas do FluentCRM, todos os e-mails gerados e enviados do FluentCRM, tags, modelos de e-mail e muito mais na página inicial ou no painel.
Total de contatos: o número de todos os contatos, independentemente do status do contato. Todos os status de contato estão incluídos aqui.
Campanhas: o número total de campanhas de e-mail disponíveis no painel.
E-mails enviados: Todos os e-mails enviados do FluentCRM. Pode ser de campanhas de e-mail, sequências de e-mail, automações ou e-mails de teste.
Tags: O número total de Tags.
Modelos de e-mail: Número de modelos de e-mail no FluentCRM.
Crescimento de assinantes: Este é um gráfico que representa o crescimento de assinantes no FluentCRM por data. Isso pode ser filtrado por intervalo de datas.
FluentSMTP: Se você não tiver instalado o plug-in FluentSMTP, esta seção será exibida como um lembrete para melhores sugestões de entrega de e-mail. Instalar e ativar o plug-in removerá esta mensagem.
Vendas: Esta é uma estatística de comércio eletrônico que incluirá todos os tipos de valor de vendas.
Links rápidos: esta seção é para links rápidos úteis comumente usados que você pode acessar rapidamente.
Essa é uma rápida visão geral do painel do FluentCRM que permite ver o desempenho geral e as atividades do FluentCRM.
CONFIGURAÇÕES DE NEGÓCIOS
Como um aplicativo de email marketing, é necessário ter detalhes comerciais e um logotipo da empresa comercial que é usado em emails, impressões e comunicações no FluentCRM.
Configure seu “ Nome da empresa ”, “ Endereço completo da empresa ” e “ Logo ”. Este nome comercial, endereço e logotipo serão usados em e-mails, páginas de cancelamento de inscrição e alguns outros lugares.
Você pode usar esses detalhes sem digitá-los ou copiá-los novamente em e-mails e usá-los globalmente por códigos inteligentes do FluentCRM.
O código inteligente para Nome comercial é {{crm.business_name}} , o código inteligente para Endereço comercial é {{crm.business_address}} .
Abaixo está um exemplo de como esses códigos inteligentes podem ser usados nas configurações de rodapé de e-mail posteriormente.
Abaixo está uma prévia dos códigos inteligentes usados acima e informações relevantes.
CONFIGURAÇÕES DE E-MAIL
As configurações de e-mail definem o endereço de e-mail padrão do remetente e os nomes que ficarão visíveis para os destinatários dos e-mails de comunicação do Fluent CRM enviados. As opções disponíveis são discutidas abaixo:
Configurações padrão
Nome da opção
Descrição
De nome
O Nome que está visível para o destinatário como Nome do Remetente. Quando você envia e-mails de marketing para seus assinantes, o “Nome do remetente” (também conhecido como nome do remetente do e-mail) informa aos destinatários quem enviou o e-mail. É muito importante e determinante para o e-mail que você enviará se o seu e-mail será aberto ou será ignorado pelos destinatários. Muitas vezes é o nome da empresa, ou talvez o nome do produto ou serviço que as pessoas se inscreveram para aprender.
Do endereço de email
O nome visível para o destinatário é o endereço de e-mail do remetente. Isso é limitado ao número de conexões configuradas disponíveis em plug-ins SMTP, se instalado como Fluent SMTP. Este é o endereço de e-mail que o usuário verá quando abrir o e-mail. Há uma série de coisas a seguir ao escolher o endereço “De e-mail”. Sempre evite usar endereços de webmail gratuitos e também evite o endereço sem resposta. Use um endereço de e-mail válido que também corresponda ao seu endereço de e-mail SMTP ou isso causará um problema de entrega de e-mail.
Responder ao nome
O Nome que identifica o Nome da entidade que receberá a resposta ao e-mail enviado.
Responder ao e-mail
O e-mail que receberá a resposta do e-mail enviado.
Limite máximo de e-mail por segundo
O número máximo de e-mails tentados por segundo. Pode ser menor devido a vários fatores, como desempenho do site, limites de segurança ou firewall, regras, número de conexões permitidas do servidor de e-mail remoto que entrega os e-mails ou hospedagem padrão do WordPress, se nenhum plug-in SMTP estiver instalado e configurado.
As configurações acima serão aplicadas apenas se não houver um plug-in SMTP instalado e usar o sistema de correspondência padrão. Se um plug-in SMTP estiver instalado como o Fluent SMTP e isso não forçar o nome do remetente e o endereço de e-mail abaixo, as configurações acima entrarão em vigor.
Mas se você tiver algum plug-in SMTP instalado em seu site que assuma a entrega de e-mail do site, você poderá selecionar seus endereços de e-mail ou conexões ou método de entrega configurados na opção Do endereço de e-mail , conforme abaixo:
Abaixo está um exemplo de Nome De e Endereço de E -mail De mostrado no Gmail Web Client.
Um exemplo de e-mail enviado do FluentCRM para mostrar como o nome e o e-mail do remetente serão exibidos na caixa de entrada.
Configurações de rodapé de e-mail
Texto do rodapé do e-mail : a seção do rodapé geralmente contém informações sobre o link de cancelamento de assinatura do remetente ou o encaminhamento do e-mail. Você deve fornecer seu endereço comercial {{crm.business_address}} e gerenciar o URL de assinatura/cancelamento de assinatura para a melhor experiência do usuário.
Smartcode no rodapé: {{crm.business_name}}, {{crm.business_address}}, ##crm.manage_subscription_url##, ##crm.unsubscribe_url## serão substituídos por valores dinâmicos. Recomenda-se manter os textos como padrão alinhados. Seu modelo de design de e-mail fornecido alinhará os textos.
SmartCodes disponíveis:
Contato
Nome do campo de dados
Código Inteligente
Nome completo
{{contact.full_name}}
Prefixo do nome
{{contact.prefix}}
Primeiro nome
{{contact.first_name}}
Sobrenome
{{contact.last_name}}
email de contato
{{email de contato}}
ID de contato
{{contato.id}}
ID do usuário
{{contact.user_id}}
Endereço Linha 1
{{contact.address_line_1}}
endereço linha 2
{{contact.address_line_2}}
Cidade
{{contato.cidade}}
Estado
{{contato.estado}}
Código postal
{{contact.postal_code}}
País
{{contato.país}}
Telefone
{{telefone de contato}}
Status
{{contact.status}}
Data de nascimento
{{contact.date_of_birth}}
Os campos personalizados
Os campos personalizados dependem das configurações do FLuentCRM. Você pode adicionar quantos campos personalizados quiser e eles estarão disponíveis aqui. O nome do campo de dados genérico será como você definiu no rótulo durante a criação e o SmartCode reconhecerá o valor do slug do campo personalizado conforme abaixo:
A captura de tela do exemplo acima representará o nome do campo de dados como “ Data e hora ” e o SmartCode seria {{contact.custom.date_time}}
Em geral
Nome do campo de dados
Código Inteligente
Nome da empresa
{{crm.business_name}}
Endereço profissional
{{crm.business_address}}
E-mail do Administrador
{{wp.admin_email}}
URL do site
{{wp.url}}
Data dinâmica (exemplo: +2 dias a partir de agora)
O uso do ##crm.manage_subscription_url## SmartCode permite que o usuário gerencie suas assinaturas junto com as listas, se definido nas configurações de preferência de email .
Abaixo está um exemplo de e-mail usando este SmartCode onde o usuário verá um link dizendo Gerenciar assinaturas de e-mail e isso levará o usuário a uma página semelhante à captura de tela abaixo.
A captura de tela abaixo representa as opções disponíveis das preferências:
Listar assinaturas
Nome da opção
Descrição
Não, o contato não pode gerenciar assinaturas de lista
Opção padrão. Isso não permitirá que o usuário gerencie sua assinatura de lista ou não ofereça nenhuma lista para selecionar.
Somente contato veja e gerencie a seguinte lista de assinaturas
Isso permitirá que os administradores selecionem listas específicas para os usuários gerenciarem suas assinaturas de lista. Pode ser todas as listas ou várias listas.
O contato pode ver todas as listas e gerenciar assinaturas
Isso permitirá que o usuário veja todas as listas e selecione qualquer uma ou todas as assinaturas da lista.
CONFIGURAÇÕES GERAIS
Dados do usuário de sincronização automática e dados de contato
A opção Ativar sincronização entre os dados do usuário do WP e os dados de contato do Fluent CRM permite sincronizar automaticamente seus usuários do FluentCRM e do WordPress, juntamente com os dados suportados bidirecionalmente.
Abaixo está um exemplo de captura de tela da lista de usuários do WordPress que será sincronizada por esta opção.
Além disso, você pode optar por excluir o contato do FluentCRM associado ao contato do WordPress quando ele for excluído do WordPress marcando a opção Excluir contato do FluentCRM no WP User delete .
Configurações de inscrição do usuário
Ao habilitar Habilitar Criar novos contatos no FluentCRM quando os usuários se registrarem no WordPress , você pode adicionar automaticamente suas novas inscrições de usuários do WordPress como assinantes no FluentCRM.
Sempre que um usuário se inscrever em seu site, ele será importado automaticamente como assinante no FluentCRM. Ao atribuir uma única Lista & Tags ou Múltiplas Listas & Tags de acordo com suas necessidades, você permitirá identificar o usuário posteriormente na Campanha, Automação e outros locais no FluentCRM.
Aceitação dupla :
Para manter a política GDPR ou certificar-se de que o contato é válido ou confirmar etapas extras para garantir que o usuário é real, você pode ativar a confirmação de e-mail de opção dupla para que, quando um WordPress se inscrever e o FluentCRM crie um novo usuário dentro do FluentCRM, O FluentCRM enviará um e-mail de confirmação de aceitação cujo corpo e conteúdo do e-mail são definidos nas configurações de aceitação dupla e guiados aqui: Configurações de aceitação dupla – FluentCRM . Abaixo está um exemplo de e-mail de confirmação de aceitação enviado ao usuário.
Mapeamento de tags baseado na função do usuário do WP
Esta opção Ativar mapeamento de tags com base na função permite adicionar ou remover tags de contatos sempre que a função de um usuário for alterada no WordPress.
Por padrão, um novo sistema WordPress tem Administrador , Editor , Autor , Contribuidor e Usuário Assinante . Plugins como o Woocommerce adicionam um gerente de loja e uma função de usuário do cliente .
Portanto, se você deseja atribuir uma tag de administrador a um usuário administrador , pode selecionar a tag nesta configuração e também se deseja remover outras tags, como assinante ou autordigite Tags para esse usuário, você também pode selecioná-los na coluna Tags a serem removidas .
Configurações de assinatura do formulário de comentário
A opção Ativar criar novos contatos no FluentCRM quando um visitante adiciona um comentário em seu formulário de comentário adiciona automaticamente o comentarista do site como um assinante no FluentCRM adicionando uma caixa de seleção após a caixa de comentário.
Você pode definir o texto nas configurações de rótulo que é mostrado ao usuário e atribuir o usuário a uma lista ou tags .
Abaixo está um exemplo de como o Checkbox é mostrado para o usuário.
As outras opções disponíveis estão descritas abaixo:
Ativar status de verificação automática na assinatura do formulário de comentário: ative a caixa de seleção automaticamente para o comentarista.
Não mostrar a caixa de seleção se o usuário atual já estiver inscrito: Oculte a caixa de seleção do comentarista se ele já estiver adicionado à lista de contatos do FluentCRM.
Ativar confirmação de e-mail de aceitação dupla : Igual às configurações de aceitação de inscrição do usuário, você também pode ativar a confirmação de e- mail de aceitação dupla para os contatos.
Campo de assinatura de checkout Woocommerce
A opção Ativar caixa de seleção de assinatura para a página de checkout do WooCommerce permite adicionar uma caixa de assinatura ao formulário de checkout do WooCommerce .
Você pode definir o texto nas configurações de rótulo que é mostrado ao usuário e atribuir o usuário a uma lista ou tags . Sempre que um usuário fizer um pedido no WooCommerce, ele será importado automaticamente como assinante no FluentCRM.
Abaixo está um exemplo de como o Checkbox é mostrado para o usuário no checkout.
As outras opções disponíveis estão descritas abaixo:
Ativar status de verificação automática na assinatura do formulário de comentário: ative a caixa de seleção automaticamente para o comentarista.
Não mostrar a caixa de seleção se o usuário atual já estiver inscrito: Oculte a caixa de seleção do comentarista se ele já estiver adicionado à lista de contatos do FluentCRM.
Ativar confirmação de e-mail de aceitação dupla : Igual às configurações de aceitação de inscrição do usuário, você também pode ativar a confirmação de e- mail de aceitação dupla para os contatos.
Isso é tudo! Aproveite o FluentCRM em suas campanhas de automação comercial e e-mail marketing.
CAMPOS DE CONTATO PERSONALIZADOS
Adicionando campo de contato personalizado
Quando você precisar de campos adicionais para coletar informações para sua empresa, poderá criar novos campos personalizados.
No painel do FluentCRM, clique em Configurações no canto superior direito da barra de navegação principal.
Agora, no menu da barra lateral esquerda, navegue até Campos de contato personalizados e clique em “ Adicionar campo ”.
Um formulário pop-up aparecerá e você verá os tipos de campo disponíveis.
Você pode escolher entre os vários tipos de campo listados na captura de tela abaixo. Depois de escolher o tipo de campo, dê ao campo um Label .
Com base no tipo de campo, talvez seja necessário inserir mais algumas informações. Por exemplo, se você selecionar o tipo “ Escolha de rádio ” também precisará inserir as opções.
Para o tipo de campos de entrada de rádio, como Radio Choice , Select Choice , Multiple Select Choice e Checkboxes ao adicionar opções, insira o valor da opção e pressione Enter no teclado quando terminar de inserir.
Texto de várias linhas:
Campo Numérico:
Selecione a opção:
Múltipla Escolha de Seleção:
Escolha do rádio:
Caixas de seleção:
Encontro:
Data hora:
Reorganizando campos de contato personalizados
Agora, quando você adicionar vários campos de contato personalizados , eles serão arranjados ou organizados nos dados de perfil personalizados em série conforme você os adiciona.
Mas se você quiser que eles sejam organizados de acordo com seus próprios requisitos, você pode fazê-lo usando as setas para cima e para baixo como na captura de tela abaixo.
Se você deseja editar ou excluir qualquer um dos campos de contato personalizados, pode fazê-lo clicando nos botões Editar ou Excluir.
Visualização
Depois de adicionar o tipo de campo, você pode ver os campos de contato personalizados adicionados em suas informações de contato na seção de perfil personalizado.
CONFIGURAÇÕES DE ACEITAÇÃO DUPLA
CONFIGURAÇÕES DE ACEITAÇÃO DUPLA
Assunto e corpo do e-mail
O recurso de e-mail de aceitação dupla do FluentCRM atua como uma camada extra de confirmação para verificar se cada endereço de e-mail é um usuário verificado e o FluentCRM pode adicionar o endereço de e-mail à sua lista de contatos.
Os contatos que são adicionados por meio de envios de formulários, funis de automação ou marcando a caixa de seleção de assinatura do WooCommmerce receberão automaticamente um e-mail de aceitação dupla para confirmar sua assinatura se essa configuração estiver ativada.
Assunto do e-mail: forneça um assunto apropriado para o e-mail ao destinatário.
Corpo do e-mail: Escreva o corpo do e-mail para o e-mail de aceitação dupla. Haverá um padrão. Você pode personalizá-lo como quiser. Use o SmartCode no menu suspenso para criar um personalizado. Mas usar o SmartCode #activate_link# para um e- mail de texto simples ou {{crm.activate_button|Confirmar assinatura}} para e- mail em HTML com um botão para clicar para a assinatura é obrigatório porque contém o URL de ativação.
Modelo de design
Selecione o modelo de design de e-mail para este e-mail de aceitação dupla. Você pode escolher entre quatro opções diferentes.
Após Ações de Confirmação
Mostrar mensagem
Selecione a mensagem de confirmação para o usuário. Quando eles clicarem no botão de confirmação da assinatura, eles serão direcionados para esta página.
* Observação: se você estiver usando Fluent Forms, deixe a opção Ativar confirmação de aceitação dupla antes da opção Processamento de dados de formulário ( Formulário -> Configurações de formulário ) desmarcada para enviar o modelo de e-mail de aceitação dupla acima para seus contatos.
Se você habilitar a aceitação dupla do Fluent Forms e do FluentCRM, seu sistema enviará o modelo de e-mail de aceitação dupla do Fluent Forms para seus contatos.
Redirecionar para um URL
Se você deseja redirecionar seu usuário para um URL específico, pode usar esta opção para confirmar a assinatura e redirecionar imediatamente automaticamente para o URL desejado, página de destino ou qualquer lugar que desejar.
Abaixo está um exemplo de captura de tela de como os e-mails de aceitação dupla aparecem na caixa de correio do destinatário.
E quando o usuário clicar no botão de confirmação de assinatura e você configurá-lo para mostrar uma mensagem após a confirmação , ele verá uma mensagem como a abaixo:
Isso é tudo para configurações de e-mail de confirmação de aceitação dupla!
GERENTES
Pré-requisitos
A gestão eficiente leva a uma melhor produção econômica que, por sua vez, ajuda a aumentar o bem-estar do negócio. Os gerentes junto com os administradores são responsáveis por gerenciar o painel do FluentCRM. Neste tutorial, aprenderemos sobre o Fluent CRM Managers e suas permissões.
Os gerentes do FluentCRM são usuários do WordPress que obterão permissões definidas pelo administrador do FluentCRM, que geralmente é o administrador do WordPress. Usuários com qualquer função de usuário, como assinantes, podem ser um gerente do FluentCRM.
Em primeiro lugar, obtenha o endereço de e-mail do usuário a quem você deseja permitir o acesso ou adicionar como gerente do FluentCRM.
Novo gerente e permissões
Agora vá para FluentCRM Dashboard ➜ Gerentes ➜ Adicionar novo gerente
Isso abrirá um pop-up e agora inserirá o endereço de e-mail que coletamos na etapa anterior. Na próxima seção, há muitas permissões disponíveis para serem atribuídas ao usuário ou ao novo gerente.
As permissões disponíveis são:
Painel do CRM: acesso ao painel do FluentCRM. Quando qualquer outro plug-in como o Woocommerce é ativado, ele força você a fazer login apenas no Woocommerce My Account, em vez da área /wp-admin/ para a função de usuário Assinante . Esse tipo de acesso funcionará sem problemas para o gerenciamento da API REST. Mas se você deseja que o usuário faça login na área Admin, você precisa escalar a função de usuário do FluentCRM Manager, como um colaborador . Essa permissão permitirá apenas que um gerente veja as estatísticas disponíveis no painel.
Contatos lidos: esta permissão concederá ao gerente a visualização de todos os contatos e seus detalhes. Mas o gerente não poderá editar, excluir ou atualizar quaisquer detalhes de contato ou contatos.
Editar/atualizar/excluir contatos: Isso permitirá que o gerente edite, exclua ou atualize quaisquer detalhes de contato ou contatos.
Gerenciamento de tags/listas/segmentos de contato: esta permissão permite que o gerente acesse todas as listas, tags e segmentos dinâmicos, além de editá-los e atualizá-los.
Leitura de e-mails: essa permissão permitirá que o gerente visualize todas as campanhas de e-mail, sequências e todas as atividades de e-mail. Além disso, o gerente não poderá enviar ou reenviar nenhum e-mail.
Gravar/enviar/excluir emails: Isso permitirá que o gerente duplique, exclua, envie ou reenvie campanhas de email, sequências e atividades de email.
Gerenciar modelos de e-mail: isso concederá a um gerente o gerenciamento de modelos de e-mail.
Gerenciar formulários: um gerente poderá gerenciar formulários fluentes conectados ao FluentCRM.
Leitura de automação: um gerente poderá visualizar as automações e seus relatórios.
Automação Gravar/Editar/Excluir: Isso permitirá que um gerente gerencie a automação.
Gerenciar configurações: isso permitirá que um gerente acesse as configurações globais do FluentCRM, que geralmente é uma área administrativa.
Quando terminar de adicionar o novo gerente, você os verá listados como Gerentes de CRM junto com as permissões atribuídas. Se algum usuário não tiver permissão suficiente concedida, ele verá uma mensagem de erro como a abaixo:
Nota: Todas as permissões são definidas ou permitidas ou acessadas globalmente. Por exemplo, um gerente terá acesso a todas as listas, tags e contatos dependendo da permissão concedida.
OBSERVÂNCIA
OBSERVÂNCIA
O FluentCRM ajuda na proteção de dados e outros problemas de conformidade, fornecendo algumas configurações para adicionar à sua Política de Privacidade. As opções disponíveis são:
Anonymize o endereço IP para dados de contato associados: a captura de dados do cliente por meio de formulários como o Fluent Forms é capaz de capturar o endereço IP do usuário. Se desejar, você pode anonimizar o endereço IP com esta opção.
Excluir contato conectado quando um usuário é excluído: Se você deseja remover um usuário do FluentCRM quando o usuário é excluído da base de usuários do WordPress, você pode utilizar esta opção.
Incluir informações de contato na exportação de dados pessoais por WP: Se você deseja incluir dados de contato do FluentCRM na exportação de dados do WordPress
