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Quando se trata de software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM), nenhum nome é tão relevante quanto Salesforce. O software popular funciona com uma ampla variedade de outros softwares e plataformas, incluindo algumas opções de integração do WordPress Salesforce. É um CRM poderoso para atrair e gerenciar leads e clientes, portanto, ter um formulário em seu site WordPress que envia todos os dados para o Salesforce é essencial.

Existem vários métodos disponíveis para integração com o Salesforce por meio de um formulário em seu site WordPress. Leia as principais razões para integrar o WordPress ao Salesforce, junto com os melhores métodos possíveis.

Principais razões para a integração do WordPress Salesforce

Se você tiver dúvidas sobre a finalidade de uma integração do WordPress com o Salesforce, dê uma olhada nas razões e benefícios abaixo:

  • Você pode usar o WordPress por seus benefícios e o Salesforce por seus benefícios, em particular o fato de que o WordPress é ótimo para administrar um site e tem ótimas ferramentas de design de formulários. O Salesforce é melhor como CRM, então não queremos tentar usar um ou outro para ambas as funções.
  • Uma integração permite que você envie envios de formulários para um local mais valioso, em oposição ao seu banco de dados de usuário do WordPress ou caixa de entrada de e-mail.
  • Todos os envios de formulários são postados automaticamente no Salesforce, em vez de copiar e colar cada contato no Salesforce do WordPress.
  • Deixar os contatos do cliente em seu banco de dados WordPress (ou caixa de entrada de e-mail) é uma receita para não responder a tempo e perder vendas potenciais.

Agora que você entende o raciocínio por trás da integração do WordPress com o Salesforce, verifique como concluir o processo abaixo.

Como configurar uma integração WordPress Salesforce

Talvez você já tenha um formulário de contato em seu site WordPress. Se for esse o caso, você poderá usar esse plug-in de contato para vincular ao Salesforce.

No final deste artigo, abordaremos os métodos de integração do WordPress Salesforce usando alguns dos plug-ins de formulário mais populares. Se você não conseguir encontrar seu plug-in de formulário em nossa lista de sugestões, verifique com seu desenvolvedor de plug-in para ver se uma integração do Salesforce está disponível. Caso contrário, recomendamos mudar para usar o método principal abaixo ou considerar uma das alternativas de plug-in.

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Recurso Salesforce Web-to-Lead (método mais rápido e barato)

O Salesforce oferece algo chamado de recurso Web-to-Lead em seu próprio software. Gere um formulário para colocar em qualquer site, não apenas em WordPress. Além disso, as ferramentas Web-to-Lead permitem que você crie o formulário no Salesforce, reduzindo o trabalho que você normalmente gastaria em um plug-in.

No entanto, acreditamos que os principais plug-ins de formulário de contato para WordPress geralmente fornecem ferramentas de design melhores do que a opção Salesforce Web-to-Lead.

Opção básica: use o código de incorporação do Salesforce

Se você quiser apenas usar o recurso Web-to-Lead e apenas colar o código no WordPress, poderá encontrá-lo abrindo sua conta do Salesforce e acessando Preparar painel. No menu de configurações, clique em Configurações de função → Marketing → Web-to-Lead.

web para liderar a integração do WordPress com o Salesforce

Então você verá uma página com um botão que diz Criar formulário Web-to-Lead.

criar um botão de formulário

Melhor opção: use um plugin Salesforce WordPress Web-to-Lead

Embora você possa usar o botão na captura de tela acima para gerar um código HTML incorporado que pode ser adicionado ao WordPress, uma opção mais amigável é usar um plugin do WordPress que usa o recurso Web-to-Lead. Isso permite que você controle seus formulários a partir do painel do WordPress e os incorpore com mais facilidade.

O plug-in é denominado Brilliant Web-to-Lead for Salesforce. Além de ser um plug-in confiável, é o único plug-in WordPress recomendado pela Salesforce para integração com o recurso Web-to-Lead.

Comece instalando o plugin e ativando-o em seu site WordPress. Leia nosso guia sobre como instalar um plugin se tiver dúvidas sobre este processo.

Depois de ativar o plugin, vá para Configurações → Salesforce no painel do WordPress.

Guia Salesforce

Defina as configurações básicas

Você precisará definir as configurações do plugin antes de criar seu formulário real. O plug-in Brilliant Web-to-Lead exibe uma mensagem de erro indicando que ele deve concluir sua configuração. Clique no Configurações link para fazer isso.

Configurações para integração com WordPress Salesforce

No Configurações guia, encontre o campo que pede seu ID de organização do Salesforce. Você pode encontrar o ID da sua organização no painel do Salesforce (instruções abaixo)

encontrar ID para integração com WordPress Salesforce

Veja como encontrar seu ID de organização do Salesforce …

No painel do Salesforce, clique no ícone de configurações (parece uma engrenagem).

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Selecione os Preparar opção.

guia de configurações na integração com WordPress Salesforce

O módulo de configuração possui uma longa lista de opções de menu. Percorra a lista para localizar o Configurações categoria.

Abaixo disso escolha Configurações da empresa → Informações da empresa.

guia de informações da empresa

Pode ser necessário fazer login em sua conta do Salesforce mais uma vez, pois esta área contém informações confidenciais.

Procure o campo intitulado ID da organização Salesforce.

A identificação deve ser uma combinação de números e letras. Copie este ID para sua área de transferência.

copie o código para a integração do WordPress Salesforce

Volte para o painel do WordPress.

Dentro do painel Configurações de plug-in, cole o ID da organização Salesforce que você acabou de copiar no campo que o solicita.

cole o código

Existem algumas outras configurações para definir nesta página, mas todas são opcionais. O ID da organização é o único elemento necessário para que o plug-in seja executado com êxito.

No entanto, você é mais do que bem-vindo para examinar as configurações e configurar itens como as mensagens enviadas após o envio do formulário.

configurações básicas

Depois de fazer suas escolhas, certifique-se de clicar no Salvar configurações do WordPress para conduzir botão.

salvar configurações

Crie um novo formulário (ou personalize o padrão)

A integração do WordPress Salesforce agora está conectada, mas ainda há a questão de publicar um formulário para coletar novos leads que chegam ao seu site.

Felizmente, o Brilliant Web-to-Lead Plugin para Salesforce gera automaticamente um formulário para você. Você também pode adicionar um novo formulário, se desejar.

Clique no novo formulário de lead que aparece na guia Formulários.

novo formulário de lead para integração WordPress Salesforce

O plugin já possui um formulário padrão configurado no Editor de Formulários.

No entanto, você pode personalizar todos esses campos e definir quais informações específicas deseja coletar do formulário.

desenhe a forma

Também recomendamos revisar as outras configurações do formulário.

Você pode alterar a mensagem de sucesso, o tipo de formulário, o texto do botão e muito mais.

mais configurações para integração com WordPress Salesforce

Certifique-se de clicar no Salvar formulário antes de sair do Form Editor.

botão salvar formulário

Incorpore seu formulário no WordPress

O plug-in Web-to-Lead fornece códigos de acesso para colocar seus formulários em páginas e postagens.

Cada formulário possui um código de acesso exclusivo com base no número atribuído a ele. Para encontrar o shortcode exclusivo, procure esse formulário na seção Form Editor.

Copie o shortcode.

shortcode para integração com WordPress Salesforce

No painel do WordPress, vá para a seção Páginas. Adicione uma nova página ou considere abrir uma página anterior que também foi usada para um formulário.

adicionar nova página

Agora é a hora de colar o shortcode do formulário.

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Se você estiver usando o editor TinyMCE clássico do WordPress, tudo o que você precisa fazer é colar o código de acesso no campo de conteúdo do editor.

Se você estiver usando o novo editor de blocos do WordPress, adicione um Código curto bloqueie onde deseja que o formulário apareça e cole o código de acesso do formulário nesse bloco:

colar shortcode para integração com WordPress Salesforce

Em seguida, publique ou atualize sua página.

Depois de publicado, visite essa nova página para ver a aparência do formulário. O plugin Brilliant Web-to-Lead não tem muitas ferramentas de personalização exclusivas, mas é uma opção incrível para criar um formulário limpo e simples.

o resultado: integração com WordPress Salesforce

Também sugerimos testar o formulário para ver se seus leads estão realmente sendo colocados no Salesforce CRM.

Portanto, preencha o formulário e talvez escreva uma mensagem rápida para ver exatamente o que acontecerá se um novo cliente enviar uma mensagem para você.

formulário de interface

Todos os leads enviados por meio do formulário WordPress são colocados na seção Leads do Salesforce.

Você pode precisar filtrar sua lista de leads para ver os leads mais recentes ou não lidos.

Após a filtragem, você deve ver um novo lead no Salesforce.

lista de leads - integração com WordPress Salesforce

Outras opções para vincular WordPress e Salesforce

A próxima melhor opção para uma integração limpa do WordPress com o Salesforce é usar um plugin de formulário premium com um plugin do Salesforce.

A maioria deles custa algo, mas oferecem excelentes resultados:

conclusão

Para obter uma maneira gratuita de configurar uma integração do WordPress com o Salesforce, você pode usar o plug-in Brilliant Web-to-Lead para Salesforce para aproveitar as vantagens do recurso Web-to-Lead integrado do Salesforce.

Ou, para flexibilidade, você pode usar seu plug-in de formulário WordPress favorito, junto com sua integração Salesforce (ou Zapier) associada.

Para outras opções de gerenciamento de leads no WordPress, você também pode verificar nossa coleção dos cinco principais plug-ins de CRM do WordPress, que permitem que você ignore o Salesforce e gerencie todos os seus leads diretamente do WordPress.

Ainda tem dúvidas sobre a configuração de uma integração do WordPress com o Salesforce? Pergunte-nos nos comentários!

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