AÇÕES PRIMÁRIAS

Depois que a Automação é acionada, é hora de adicionar ações à automação que executarão algumas tarefas avançadas, tediosas ou automáticas para nós. Existem muitas tarefas de automação disponíveis no FluentCRM que podemos adicionar à automação e deixá-la rodar mesmo quando não estamos presentes ou trabalhando no site.

Nesta documentação, aprenderemos sobre as ações primárias do FluentCRM Automation.

Esperar X Dias/Horas

Esta é uma ação muito útil que adiciona um intervalo de tempo entre as ações em que é colocada. Isso pode ser de 3 tipos de atrasos, conforme discutido abaixo:

Aguarde um período específico

Se você deseja predefinir o atraso de tempo em Dias, Horas ou Minutos, pode usar esta opção para adicionar um Atraso entre as ações desejadas.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Tempo de Espera: Valor numérico do Período de Atraso de Espera.
• Wait Time Unit: Valor da unidade como Dias, Horas, Minutos em relação ao valor Numérico do Tempo de Espera.

Esperar por uma Data-Hora Específica

Nos casos em que você executa campanhas ou tarefas com uma data predefinida, é muito importante adicionar esse tipo de atraso para selecionar sua data com hora para deixar a ação aguardar até essa data e hora especificadas.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Data: Seletor de data para selecionar a data no Calendário.
• Selecione Hora: Seletor de Hora para selecionar a Hora nessa Data.
• Botão Agora: Isso permitirá que você insira automaticamente a data e a hora atuais.

Para um dia da semana

E casos como onde você deseja executar ações ou deixá-la esperando por dias específicos com um horário específico, você pode usar esse tipo de atraso para que a ação aguarde até o dia especificado junto com o horário que você definir na opção.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Aguarde até o(s) próximo(s) dia(s) da semana: Seletor de data como caixas de seleção para 7 dias.
• Hora do dia: Seletor de hora para selecionar a hora nessa data.

Aplicar lista

Com esta ação principal, você pode aplicar listas a um contato de dentro da automação.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Listas: Lista suspensa para selecionar as listas que você deseja aplicar ao contato.

Aplicar etiqueta

Igual à aplicação de lista, isso pode ser usado para aplicar tags a contatos na automação.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Marcas: lista suspensa para selecionar as marcas que deseja aplicar ao contato.

Remover da lista

Você pode remover seus contatos de destino das listas usando esta ação.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Listas: Lista suspensa para selecionar as listas que você deseja remover do contato.

Remover da etiqueta

Remova este contato das tags selecionadas.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Tags: menu suspenso para selecionar as tags que você deseja remover do contato.

Adicionar notas e atividades

Essa ação permite adicionar notas e atividades personalizadas para os contatos na automação.

Para adicionar notas e atividades aos contatos em sua automação automaticamente, selecione este bloco. Na janela pop-up, selecione o tipo de atividade de seus contatos , dê um título e escreva sua descrição.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione Tipo de atividade: menu suspenso para selecionar o tipo de atividade que deseja adicionar para o contato. As opções são:
  1. Observação,
  2. Ligar,
  3. O email,
  4. Reunião,
  5. Orçamento: Enviado,
  6. Citação: Aceito,
  7. Citação: Recusado,
  8. Fatura: Enviada,
  9. Fatura: Parte Paga,
  10. Fatura paga,
  11. Fatura: Reembolsado,
  12. Opinião
• Título da Atividade: Título da Atividade.
• Descrição: Descrição a ser adicionada com o Editor avançado para adicionar rich text.

Atualizar propriedade de contato

Esta ação permite atualizar as propriedades de contato personalizadas para os contatos dentro da automação.

Para atualizar um campo personalizado, basta selecionar uma propriedade de contato no menu suspenso e adicionar o valor que deseja atualizar.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Propriedade do contato: menu suspenso para selecionar o tipo de atividade que deseja adicionar ao contato. As opções são:
  1. Tipo de contato: Lead ou cliente.
  2. Fonte do contato: Texto do manual a ser atualizado.
  3. País: Lista suspensa de país para selecionar o novo país a ser atualizado.
  4. Campos personalizados – Tipo de texto: Texto manual a ser atualizado.
  5. Campos Personalizados – Numérico, Seleção Múltipla, Tipo de Caixa de Seleção: Um valor e o que fazer com ele com o valor atual. Substitua , subtraia ou adicione o novo valor.
  6. Campos personalizados – Rádio, selecione o tipo de escolha: opção única no menu suspenso, pois eles são configurados nos campos de contato personalizados a serem atualizados para o contato.
  7. Campos personalizados – Rádio, selecione o tipo de escolha: opção única no menu suspenso, pois eles são configurados nos campos de contato personalizados a serem atualizados para o contato.
• Valor da propriedade: título para a atividade.
• Adicionar Mais: Botão para adicionar mais propriedades a serem atualizadas.

Webhook de saída

Os webhooks de saída permitem que você envie seus dados de assinante dentro da automação para plataformas e servidores externos.

Para enviar dados para plataformas e servidores externos, selecione seu método de envio de dados , você pode escolher os métodos Get e Post. Em seguida, forneça sua URL do Webhook e selecione o formato da solicitação (você pode fazer JSON e Form ). Escolha quais dados você deseja enviar (você pode enviar dados completos do assinante ou dados personalizados ) e selecione se deseja solicitar o cabeçalho ou não.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Método de Envio de Dados: método POST ou GET .
• URL Remota: URL do Webhook remoto.
• Formato da solicitação: método JSON ou Form .
• Corpo da solicitação: o corpo do webhook são os dados a serem enviados para a fonte remota. As opções são:
  1. Chave de Dados: A chave mapeada para a fonte remota estará aceitando o valor dos dados enviados.
  2. Valor dos Dados: O valor do FluentCRM que você enviará para a fonte remota em relação à Chave de Dados.
• Dados do corpo da solicitação: dados completos do assinante (brutos) ou dados personalizados. A maioria dos casos de uso serão dados personalizados que permitem mapear cada chave e seu valor a ser enviado.
• Cabeçalho de solicitação: se você precisar adicionar cabeçalhos adicionais, como autenticação, que às vezes é exigida pelo provedor de recebimento. Por exemplo, autenticação como OAuth básico. Um exemplo desses cabeçalhos adicionais é mostrado na captura de tela abaixo:

• Enviar dados como plano de fundo ou não: se você tiver muitas tarefas em execução, poderá ativar a opção Enviar dados de webhook como processo em segundo plano . Mas desmarcar esta opção é recomendado em primeiro lugar para que os dados do webhook sejam enviados imediatamente.

Divisão (Teste A/B)

Outro grande recurso do FluetnCRM é o Split Testing in Automation. Atualmente, você pode testar 2 métodos ou formas ou seus conceitos em automação conforme guiado abaixo.

Se você estiver familiarizado com o teste A/B de assuntos de e-mail, pode ter adivinhado a funcionalidade desse recurso. Isso é usado para permitir que você teste diferentes conjuntos de ações na automação para que possa comparar o desempenho de diferentes abordagens ou ações e aprender coisas novas ou corrigir suas etapas no futuro.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Relação de divisão de contato do caminho: Porcentagem do caminho A ou B que os contatos serão distribuídos para medir as lógicas ou condições de teste que você deseja executar como benchmarking ou testar as ações para ver qual caminho se beneficia mais.

Cancelar Automação

Isso permite que você cancele a automação dos contatos dentro da sua automação.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .
• Selecione a Automação que deseja cancelar: Selecione as outras Automações que deseja cancelar atingindo este ponto para o contato.

Termine este funil aqui

Se você aplicar esta ação, nenhuma outra ação será executada quando um contato atingir esse ponto. Esta automação será marcada como concluída neste ponto para contato.

• Rótulo Interno: Um Título Curto que é descrito no Rótulo Interno .
• Descrição Interna: Uma Descrição Resumida que é descrita na Descrição Interna .

Esta ação destina-se a ser usada nos Caminhos Condicionais, onde você pode verificar as condições e encerrar a automação em qualquer um dos caminhos.